12月7日主板掛牌，屆時(shí)將成為香港市場(chǎng)最大汽車類上市公司
本報(bào)訊 (記者朱中奇 實(shí)習(xí)生何松) 東風(fēng)汽車(0489.HK)昨日正式在香港發(fā)布招股章程，以每股1.45至1.85港元價(jià)格發(fā)行24.83億股H股上市，其中10%公開發(fā)售，集資額為36億至45.9億港元，保薦人為中金、德意志銀行和美林。東風(fēng)汽車將于11月30日定價(jià)，12月7日主板掛牌，屆時(shí)將成為香港市場(chǎng)最大汽車類上市公司。
根據(jù)招股章程，東風(fēng)汽車將向全球發(fā)售提呈H股的數(shù)目為2483250000股(可予調(diào)整及根據(jù)銀行是否行使超額配股權(quán)而定)，公開發(fā)售股份數(shù)目為248326000(可予調(diào)整)，最高發(fā)售價(jià)為每股H股1.85港元。招股章程預(yù)計(jì)，本次全球發(fā)售所籌集的資金最少為28.9億港元(假設(shè)每股H股的發(fā)售的發(fā)售價(jià)位為1.45港元)，或者為37.6億港元(假設(shè)每股H股發(fā)售價(jià)為1.85港元)，但如果超額配股權(quán)被完全行使，東風(fēng)汽車此次沖擊H股則可最多籌資43.7億港元(假設(shè)每股H股發(fā)售價(jià)為1.85港元)。
東風(fēng)汽車H股招股章程顯示，納入H股上市公司旗下的主要資產(chǎn)包括東風(fēng)汽車與日產(chǎn)汽車合資成立的東風(fēng)汽車有限公司、與標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)成立的神龍汽車有限公司、與本田汽車合資成立的東風(fēng)本田汽車有限公司，以及東風(fēng)汽車旗下生產(chǎn)商用車和乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)和其他一系列汽車零部件的公司。此外，東風(fēng)旗下的汽車相關(guān)業(yè)務(wù)如汽車及裝備進(jìn)出口業(yè)務(wù)、汽車融資業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和二手車業(yè)務(wù)等，也將納入香港上市公司麾下。
東風(fēng)汽車表示，H股上市將增加公司與國(guó)際投資者的接觸，并且開闊公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的融資渠道，而在H股上市后面臨的問責(zé)性和透明度的提高，也將有助于改進(jìn)公司治理、采納國(guó)際管理慣例及增加投資者對(duì)本集團(tuán)的信心。東風(fēng)汽車在招股章程中表示，公司目前擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)用于提早償還本公司銀行借款的未償還本金約為人民幣41.6億元(用于償還公司與中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司、國(guó)家開發(fā)銀行和中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司于2004年實(shí)行的股權(quán)回購(gòu)中未償還的金額)，其余款項(xiàng)則將用作公司一般運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目。
東風(fēng)汽車還表示，將在2008年前投資約人民幣169.34億元，將公司的總產(chǎn)能提升至1233000輛。此外，在研究與開發(fā)項(xiàng)目方面，公司還將于2008年前投資57項(xiàng)主要研究與開發(fā)項(xiàng)目，投資額估計(jì)為91.32億元。
東風(fēng)汽車招股資料
代碼 0489
發(fā)行股份數(shù) 24.83億股H股
申購(gòu)區(qū)間 1.45-1.85港元
預(yù)測(cè)盈利 不少于15.2億元人民幣
集資用途 41.6億元償還債務(wù)
申購(gòu)時(shí)間 11月24日至11月29日
備注：11月30日正式確定發(fā)行價(jià)
12月7日在香港主板掛牌交易
