政策變動(dòng)足以改變一個(gè)行業(yè)的發(fā)展路徑，隨著一則名為《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》（簡(jiǎn)稱“管理規(guī)定”）政策的對(duì)外發(fā)布，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向或?qū)l(fā)生重大改變。該管理規(guī)定主要用于指導(dǎo)、管理汽車(chē)整車(chē)及零部件的相關(guān)項(xiàng)目投資，而之所以稱其可能影響新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展方向，根本原因在于該政策首次為汽車(chē)項(xiàng)目投資圈定了地盤(pán)，這對(duì)于闖入造車(chē)大軍的眾多初創(chuàng)造車(chē)企業(yè)無(wú)疑是一個(gè)重大打擊。
■ 四地具備達(dá)標(biāo)可能性
根據(jù)管理規(guī)定，純電動(dòng)車(chē)項(xiàng)目所在省份應(yīng)滿足四個(gè)基本條件：新能源汽車(chē)保有量占比高于全國(guó)平均水平，充電基礎(chǔ)設(shè)施較完善、樁車(chē)比高于全國(guó)平均水平，新能源僵尸企業(yè)、僵尸資質(zhì)清理工作完成，以及現(xiàn)有新建純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目建設(shè)完成、產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模。
其中，僅“新建純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目建設(shè)完成、產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模”一項(xiàng)，就將7個(gè)省市置入不合格隊(duì)列。而新能源汽車(chē)推廣數(shù)量、充電樁建設(shè)數(shù)量要求將合格地域隊(duì)伍再次縮小。
純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目準(zhǔn)入政策自2015年7月開(kāi)始實(shí)施，截至2017年6月，共計(jì)15家企業(yè)通過(guò)國(guó)家發(fā)改委審核。這15家企業(yè)分布在北京、天津、重慶、廣東、浙江、河南、江蘇、江西、福建、安徽、甘肅11個(gè)省市。15家企業(yè)中有6家企業(yè)正式獲得造車(chē)資質(zhì)，從2017年銷(xiāo)量來(lái)看，產(chǎn)量規(guī)模有望達(dá)標(biāo)的企業(yè)可能僅有四家：北汽新能源、奇瑞新能源、江鈴新能源和知豆。這意味著，上述省市除北京、安徽、甘肅、江西以外，其余省市均暫時(shí)無(wú)法新建純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目。
由于中國(guó)各省市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及充電樁建設(shè)情況沒(méi)有公開(kāi)數(shù)據(jù)可供參考，編輯整理了2011年1月-2018年4月新能源乘用車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，以及由中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的各省市公共充電樁數(shù)據(jù)，做粗略對(duì)比參考。可以發(fā)現(xiàn)，除港澳臺(tái)以外中國(guó)其他31個(gè)省、市、自治區(qū)中，僅有北京、上海、山東、湖南等四地具有較高達(dá)標(biāo)可能性，這還未將僵尸企業(yè)清理門(mén)檻計(jì)算在內(nèi)。具體情況如下表所示：
■ 初創(chuàng)造車(chē)企業(yè)資質(zhì)困境
初創(chuàng)車(chē)企獲得造車(chē)資質(zhì)面臨兩道門(mén)檻，一道是造車(chē)項(xiàng)目審批，即上述管理規(guī)定中涉及的部分；另一道，則是在企業(yè)獲得造車(chē)項(xiàng)目審批、完成項(xiàng)目建設(shè)后，發(fā)改委和工信部將一同驗(yàn)收項(xiàng)目建設(shè)情況，通過(guò)驗(yàn)收的企業(yè)將進(jìn)入工信部企業(yè)公告。通過(guò)兩道門(mén)檻、進(jìn)入工信部企業(yè)公告后，初創(chuàng)車(chē)企才算正式獲得造車(chē)資質(zhì)，而后，待產(chǎn)品進(jìn)入車(chē)型目錄方可上市銷(xiāo)售。
除了已獲得國(guó)家發(fā)改委純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目核準(zhǔn)的15家企業(yè)，目前被擋在資質(zhì)門(mén)外的初創(chuàng)造車(chē)企業(yè)還有數(shù)十家。由于此前純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目審批一度暫停，臨近首款車(chē)量產(chǎn)的企業(yè)不得不選擇“代工”生產(chǎn)，如蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、奇點(diǎn)汽車(chē)等。
“代工”生產(chǎn)雖具有減輕造車(chē)項(xiàng)目投資壓力、加快量產(chǎn)進(jìn)程的優(yōu)點(diǎn)，但是卻面臨著產(chǎn)品質(zhì)量難把控的行業(yè)質(zhì)疑。此外，初創(chuàng)車(chē)企選擇的代工生產(chǎn)也不利于自身品牌形象的塑造。因此，多數(shù)初創(chuàng)造車(chē)企業(yè)沒(méi)有放棄自己申請(qǐng)資質(zhì)的訴求，還在等待造車(chē)項(xiàng)目審批閘門(mén)開(kāi)啟。
以蔚來(lái)汽車(chē)為例，蔚來(lái)汽車(chē)早與江淮汽車(chē)達(dá)成“代工”合作，其首款量產(chǎn)車(chē)蔚來(lái)ES8就將在雙方的合資工廠下線，第二款量產(chǎn)車(chē)蔚來(lái)ES6也將在該工廠下線。但在今年2月，蔚來(lái)汽車(chē)卻決定在上海建設(shè)第二工廠，并計(jì)劃利用該工廠申請(qǐng)純電動(dòng)乘用車(chē)資質(zhì)。
上海尚沒(méi)有已獲批準(zhǔn)的初創(chuàng)車(chē)企造車(chē)項(xiàng)目，同時(shí)，上海新能源汽車(chē)推廣及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也位列前茅，基本符合管理規(guī)定要求，蔚來(lái)汽車(chē)在上海申請(qǐng)?jiān)燔?chē)項(xiàng)目具有較大希望。但是，特斯拉于今年5月10日在上海設(shè)立了全資子公司，這被業(yè)內(nèi)解讀為特斯拉將在上海投資建廠。蔚來(lái)汽車(chē)與特斯拉哪家企業(yè)能率先獲得造車(chē)項(xiàng)目審批，是否會(huì)對(duì)彼此項(xiàng)目申請(qǐng)產(chǎn)生影響尚有待觀察。
相比其他初創(chuàng)造車(chē)企業(yè)，蔚來(lái)汽車(chē)選擇在上海建廠相當(dāng)幸運(yùn)。小鵬汽車(chē)、拜騰汽車(chē)、車(chē)和家等車(chē)企所選擇的工廠省份都已有純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目，這意味著，新項(xiàng)目的申請(qǐng)要等待已獲得項(xiàng)目審批的企業(yè)達(dá)產(chǎn)后進(jìn)行，而已獲得項(xiàng)目批復(fù)的企業(yè)何時(shí)能達(dá)產(chǎn)存在較大不確定性。未獲得項(xiàng)目審批的企業(yè)只能或轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他省份，或暫時(shí)選擇“代工”生產(chǎn)。
■ 將項(xiàng)目審批權(quán)下放至地方
在設(shè)施高準(zhǔn)入門(mén)檻的同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委將造車(chē)項(xiàng)目審批權(quán)限明確下放地方發(fā)改委。這一收一放的背后，是政策設(shè)計(jì)的無(wú)奈和狡黠之處。
新建純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目設(shè)立初衷，是為了鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)，給汽車(chē)行業(yè)引入鲇魚(yú)，以攪活中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)。而政策實(shí)施后，效果卻未如預(yù)期理想，造車(chē)入局者可謂“魚(yú)龍混雜”，通過(guò)國(guó)家發(fā)改委審批的15家企業(yè)多受行業(yè)詬病。國(guó)家發(fā)改委也感到有悖政策初衷，在政策實(shí)施兩年后暫停資質(zhì)審批。
國(guó)家發(fā)改委快速過(guò)審15家個(gè)造車(chē)項(xiàng)目的背后，是地方政府與企業(yè)共同的利益訴求。新能源汽車(chē)是繼房地產(chǎn)業(yè)后，又一投資熱土，也是各個(gè)地方政府競(jìng)相爭(zhēng)搶的熱門(mén)項(xiàng)目。為了將一個(gè)優(yōu)質(zhì)的新能源汽車(chē)項(xiàng)目引進(jìn)，地方政府不僅批地、批錢(qián)，更是承諾會(huì)幫助企業(yè)申請(qǐng)?jiān)燔?chē)資質(zhì)。
為幫助企業(yè)獲得純電動(dòng)乘用車(chē)項(xiàng)目審批，一些地方政府領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)游說(shuō)國(guó)家發(fā)改委相關(guān)審批部門(mén)，這令審批部門(mén)十分頭痛。將審批權(quán)限下放至地方政府，等于是國(guó)家發(fā)改委擺脫了這個(gè)“燙手山芋”。而設(shè)置較高準(zhǔn)入門(mén)檻，則是為了防止地方政府“亂審亂批”。
與此同時(shí)，管理規(guī)定還要求國(guó)務(wù)院管理部門(mén)建立汽車(chē)產(chǎn)能核查和信息發(fā)布工作機(jī)制，以及時(shí)了解汽車(chē)產(chǎn)能變動(dòng)信息，加強(qiáng)產(chǎn)能預(yù)警、預(yù)防產(chǎn)能過(guò)剩，以便更好的管理各地汽車(chē)投資項(xiàng)目。
■ 弱化合資股比放開(kāi)影響
造車(chē)項(xiàng)目申請(qǐng)門(mén)檻提高，給初創(chuàng)車(chē)企造車(chē)資質(zhì)申請(qǐng)帶來(lái)難度的同時(shí)，也將弱化合資股比放開(kāi)影響。未來(lái)五年，中國(guó)將陸續(xù)放開(kāi)新能源汽車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、商用車(chē)及乘用車(chē)外資股比限制。4月17日，國(guó)家發(fā)改委公布，2018年將取消專(zhuān)用車(chē)、新能源汽車(chē)外資股比限制；2020年取消商用車(chē)外資股比限制；2022年取消乘用車(chē)外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。
合資股比放開(kāi)對(duì)于長(zhǎng)期依賴合資公司反哺的本土車(chē)企本應(yīng)是當(dāng)頭一棒，而政策發(fā)布后，汽車(chē)行業(yè)卻沒(méi)有出現(xiàn)激烈的反對(duì)聲。多位分析人士表示，一方面，汽車(chē)合資股比是否放開(kāi)爭(zhēng)論已久，車(chē)企早有心里準(zhǔn)備，而更重要的一方面則是，股比放開(kāi)不等于資質(zhì)放開(kāi)，只要資質(zhì)未放開(kāi)，外資車(chē)企想要完全脫離合資公司獨(dú)資幾乎沒(méi)有可能。
管理規(guī)定的發(fā)布印證了行業(yè)人士的判斷。按照政策要求，車(chē)企無(wú)法通過(guò)燃油汽車(chē)項(xiàng)目進(jìn)行資質(zhì)申請(qǐng)，也就是說(shuō)政府不會(huì)再批準(zhǔn)獨(dú)立的燃油車(chē)造車(chē)資質(zhì)。不論是本土車(chē)企還是外資車(chē)企，若想獲得造車(chē)資質(zhì)，只有純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目一條獨(dú)木橋可走。而通過(guò)提高投資主體以及造車(chē)項(xiàng)目所在地域門(mén)檻要求，則將進(jìn)一步弱化股比放開(kāi)實(shí)際影響。
另外，值得注意的是，自2017年起，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)又出現(xiàn)了一股新合資熱潮，包括大眾-江淮、福特-眾泰、MINI-長(zhǎng)城等企業(yè)。對(duì)于這些新合資企業(yè)，申請(qǐng)新造車(chē)項(xiàng)目也將面臨同樣問(wèn)題，選擇利用中方公司現(xiàn)有資質(zhì)及產(chǎn)能是更為現(xiàn)實(shí)的解決方案。
全文總結(jié)：中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入投資管理趨嚴(yán)、市場(chǎng)更加開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的發(fā)展階段。未來(lái)幾年，兼并、整合、淘汰將成為行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將從“零散亂”走向集中整合，中國(guó)可能也將會(huì)同其他國(guó)家一樣，形成幾個(gè)大型國(guó)際汽車(chē)集團(tuán)，有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，這一數(shù)字不會(huì)超過(guò)10家。
汽車(chē)項(xiàng)目投資門(mén)檻提升，等于是合上了汽車(chē)市場(chǎng)的大門(mén)，僅留一條小縫隙，留給具備強(qiáng)大實(shí)力的新進(jìn)入者。政策背后所傳遞的信息是：現(xiàn)有汽車(chē)產(chǎn)能和資質(zhì)已被圈起，在此基礎(chǔ)之上，各方車(chē)企勢(shì)力可盡情廝殺，強(qiáng)者可吞并更多的產(chǎn)能，弱者將面臨被剿滅被淘汰的局面，整合淘汰最后剩下的幾家企業(yè)將瓜分汽車(chē)市場(chǎng)。
