年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)IPO，上市部分為合資企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
本報(bào)訊（記者何醒言）在一度推遲赴港上市計(jì)劃之后，東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)赴港的行動(dòng)悄然重啟。有外電報(bào)道稱(chēng)，東風(fēng)今天將開(kāi)始此次上市路演，計(jì)劃募集資金5億美元。昨天，東風(fēng)集團(tuán)方面向記者透露，由于上市處于沖刺階段，根據(jù)香港聯(lián)交所要求，東風(fēng)目前不能發(fā)布任何上市信息。
年內(nèi)有望IPO
據(jù)東風(fēng)內(nèi)部人士告訴記者，目前東風(fēng)內(nèi)部有一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)在經(jīng)營(yíng)赴港上市一事，除部分高層以外，無(wú)任何人知曉上市的具體內(nèi)容，而目前有關(guān)東風(fēng)香港上市的消息多來(lái)自媒體猜測(cè)。
由于東風(fēng)集團(tuán)內(nèi)部加強(qiáng)了上市前的信息控制，東風(fēng)香港上市計(jì)劃發(fā)言人胡信東沒(méi)有就上市內(nèi)容給予任何評(píng)說(shuō)。
在東風(fēng)準(zhǔn)備路演的同時(shí)，有關(guān)的資產(chǎn)清理工作已經(jīng)進(jìn)入了最后沖刺階段。大批會(huì)計(jì)人員正在進(jìn)駐十堰，據(jù)一位內(nèi)部人員透露，東風(fēng)已經(jīng)為資產(chǎn)清理的截止時(shí)間進(jìn)行了限定。目前，東風(fēng)香港上市的最終戰(zhàn)略投資者還沒(méi)有確定，其中可能包括有英國(guó)渣打集團(tuán)和新加坡國(guó)有公司淡馬錫。
據(jù)悉，東風(fēng)已于上月再次向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)，希望在今年第四季度完成在港上市計(jì)劃。這也是東風(fēng)繼去年8月底正式向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)后的第二次申請(qǐng)。
但從目前的情況來(lái)看，東風(fēng)希望加速上市進(jìn)程。
東風(fēng)汽車(chē)此次招股上市部分占其股本30％，計(jì)劃將15％招股股份分配予戰(zhàn)略投資者。據(jù)了解，建行已經(jīng)于日前在香港進(jìn)行了上市路演。
但在融資規(guī)模方面，建行H股市值保守估計(jì)將逾3500億港元，將成為規(guī)模最大的H股，而大量的資金被吸納到H股，也是東風(fēng)加快上市步伐的一個(gè)重要原因。
日產(chǎn)監(jiān)督上市
此前，日產(chǎn)高層曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示將全力支持東風(fēng)的海外融資計(jì)劃。據(jù)悉，在東風(fēng)海外上市的過(guò)程中，日產(chǎn)扮演了重要的角色。這主要是因?yàn)椋瑬|風(fēng)計(jì)劃香港上市的主體幾乎全部是目前東風(fēng)汽車(chē)有限公司的資產(chǎn)，而在這個(gè)中國(guó)最大的汽車(chē)合資公司內(nèi)，日產(chǎn)占有一半的股份。
東風(fēng)內(nèi)部人士透露，在東風(fēng)海外上市的資產(chǎn)評(píng)估過(guò)程受到了日產(chǎn)方面的全面監(jiān)督，而這項(xiàng)工作實(shí)行的是雙線體制———也就是在東風(fēng)進(jìn)行上市資產(chǎn)的核算時(shí)，日產(chǎn)對(duì)同樣的資產(chǎn)進(jìn)行二次核算。該人士告訴記者，日產(chǎn)方面對(duì)東風(fēng)海外上市仍存一定隱憂，因此加強(qiáng)了在資產(chǎn)管理方面的監(jiān)督工作。
據(jù)了解，此次東風(fēng)上市的資產(chǎn)幾乎全為東風(fēng)有限的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，包括了位于廣州花都和湖北襄樊的乘用車(chē)公司、東風(fēng)有限位于湖北十堰、襄樊和廣西柳州的商用車(chē)主體部分，以及位于杭州和新疆的商用車(chē)板塊的非主體部分。這些企業(yè)當(dāng)初都全部打包進(jìn)入了東風(fēng)和日產(chǎn)所成立的合資公司內(nèi)。
今年，除乘用車(chē)公司外，東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)公司也全面導(dǎo)入了日產(chǎn)的相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)，并取得了良好的效果，今年上半年?yáng)|風(fēng)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量位列全球第二，僅次于全球商用車(chē)?yán)洗蟠鳌思瘓F(tuán)。
