伴隨著鋼材等原材料產(chǎn)品價(jià)格的大幅上漲，汽車等下游行業(yè)的成本承受能力成為今年以來汽車和鋼鐵行業(yè)普遍、持續(xù)關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。近期更有消息顯示，法國、美國等歐美國家以及日本的汽車企業(yè)因?yàn)椴豢叭淌茕摬膬r(jià)格上漲的重負(fù)，開始對(duì)鋼廠價(jià)格上漲行為進(jìn)行抵制，國內(nèi)車企與鋼企的談判也處入僵持狀態(tài)。同時(shí)，對(duì)國內(nèi)汽車業(yè)能否保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的疑問一直不斷，汽車行業(yè)將現(xiàn)拐點(diǎn)的警告也不絕入耳，似乎鋼價(jià)上漲成為汽車行業(yè)增長(zhǎng)最大的隱患。那么，我國汽車行業(yè)到底面臨著怎樣的成本環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境，汽車業(yè)增長(zhǎng)面對(duì)的真正壓力在哪里？鋼材市場(chǎng)又會(huì)受到什么影響？
談及今年鋼材與汽車的聯(lián)系，關(guān)注最多的就是鋼價(jià)大漲對(duì)汽車行業(yè)的利潤(rùn)及生產(chǎn)的影響。2008年受鐵礦石等原材料價(jià)格大漲影響，國內(nèi)外鋼材價(jià)格也隨之大漲，Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日，我國熱卷價(jià)格（上海3.0mm）達(dá)到6160元/噸左右，較去年年底的4800元/噸上漲了28%；冷卷（上海1.0mm）達(dá)到7280元/噸，上漲了30%。由于汽車重量的大部分來自鋼材產(chǎn)品，因此鋼價(jià)的上漲被認(rèn)為將壓縮汽車行業(yè)的利潤(rùn)，按汽車用鋼的大致比例來測(cè)算，目前鋼價(jià)上漲將使轎車成本上升1600元/輛左右，商用車（中型載重車）則上升6500元/輛左右，這似乎會(huì)對(duì)汽車成本形成不小的壓力。
半年過去了，汽車行業(yè)的表現(xiàn)并沒有想象的悲觀。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)，上半年我國汽車產(chǎn)銷均突破500萬輛，分別達(dá)到519.96萬輛和518.22萬輛，同比增長(zhǎng)16.71%和18.52%，較去年同期22%的水平有小幅回落，不過產(chǎn)量增長(zhǎng)比一季度卻有上升。同時(shí)，根據(jù)國家發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)，1-5月份我國汽車工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)633億元，增長(zhǎng)36.2%，較去年同期的61.6%有較大回落，但比1-2月份29.8%的增長(zhǎng)速度有明顯上升。產(chǎn)銷和利潤(rùn)數(shù)據(jù)都顯示增長(zhǎng)速度較去年同期有回落，但比一季度情況要好，而我國鋼價(jià)加速上漲是在2月下旬之后的，也就是說，汽車行業(yè)表現(xiàn)與鋼價(jià)上漲的理論影響并不一樣。而從以往的歷史數(shù)據(jù)看，鋼價(jià)變化與汽車業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)之間關(guān)系也不明顯。2004-2005年，我國鋼材價(jià)格震蕩回落，尤其是2005年鋼材價(jià)格回落明顯，而同期汽車業(yè)的利潤(rùn)仍處于負(fù)增長(zhǎng)，2004和2005年分別下降5.95%和29.79%；而在2007年下半年鋼材價(jià)格大幅上漲之后，汽車業(yè)全年利潤(rùn)增長(zhǎng)仍然實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，達(dá)到了62%。
實(shí)際上，鋼材在汽車成本中的比例并不高，以轎車等乘用車來看，鋼材占到汽車成本的5%左右，其他諸如發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車電子產(chǎn)品等比例更高，而這些產(chǎn)品用鋼量很少，成本壓縮空間也大。發(fā)動(dòng)機(jī)成本一般占到汽車整車成本的15%，汽車電子產(chǎn)品則更高，國內(nèi)轎車一般在30%左右，這兩項(xiàng)基本占到了一半的成本。與歐美國家汽車行業(yè)不同，目前國內(nèi)轎車中，發(fā)動(dòng)機(jī)及高端汽車電子系統(tǒng)等零部件的國產(chǎn)化率偏低。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的推進(jìn)，汽車成本也可以不斷降低。以發(fā)動(dòng)機(jī)為例，進(jìn)口日本產(chǎn)2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格在3萬至4萬元之間，歐洲產(chǎn)的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口價(jià)格更高。發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)引入國內(nèi)后，單機(jī)成本比純進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)至少可降低20％，僅此一項(xiàng)就足以抵消鋼材價(jià)格的上漲。近年來，為降低汽車成本，外資企業(yè)紛紛在我國國內(nèi)建設(shè)發(fā)動(dòng)機(jī)廠，比如2007年4月長(zhǎng)安福特年生產(chǎn)能力35萬臺(tái)的南京發(fā)動(dòng)機(jī)工廠投產(chǎn)，為馬自達(dá)3、馬自達(dá)2以及福特新一代經(jīng)濟(jì)型小車供應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)。國內(nèi)企業(yè)也加大了發(fā)動(dòng)機(jī)工廠的建設(shè)。
根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)，2008年一季度我國生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)229.41萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.15%，比汽車產(chǎn)量增速高出2個(gè)百分點(diǎn)，而在進(jìn)口方面，1~4月我國發(fā)動(dòng)機(jī)累計(jì)進(jìn)口金額4.44億美元，同比下降6.32%，可見國產(chǎn)化率仍在提高。而對(duì)于成本比例更高的汽車電子產(chǎn)品，近年市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2007年銷售額達(dá)到1215.7億元，增長(zhǎng)40%，一方面隨著外資品牌的紛紛進(jìn)入，高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化在逐步提高，另一方面一般的汽車電子產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格也有一定的調(diào)整空間。因此，如果從成本角度來判斷汽車業(yè)的趨勢(shì)，我們不能忽視鋼價(jià)上漲對(duì)汽車成本的影響，以及汽車業(yè)可能對(duì)鋼材消費(fèi)的倒逼現(xiàn)象，但在觀察鋼材價(jià)格上漲形成影響的同時(shí)，更需要關(guān)注其他成本部分的變化，避免片面的分析可能帶來的夸大影響。
從目前我國汽車的市場(chǎng)環(huán)境來看，成本因素可能并不是汽車發(fā)展的關(guān)鍵因素，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的擔(dān)憂，通脹及其預(yù)期對(duì)汽車消費(fèi)的擠出效應(yīng)，以及油價(jià)上漲、稅費(fèi)調(diào)整對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的抑制，這些可能是目前汽車行業(yè)面臨的更為嚴(yán)峻的形勢(shì)。這在之前也有過類似情形，2004年國內(nèi)宏觀調(diào)控措施不斷，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也一度趨緩，并且這一狀態(tài)一直延續(xù)到2005年第四季度，我國GDP從2004年一季度9.8%回落到二季度的9.7%，然后在9.5%停留了4個(gè)季度，2005年三季度進(jìn)一步回落到9.4%，直到2005年第四季度才回升到9.9%（修正后），其中2004年CPI等價(jià)格指數(shù)也一度高漲。而正是在這一期間，為保證銷售，汽車行業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)，2004年轎車價(jià)格累計(jì)降幅達(dá)到8.89%，2005年乘用車價(jià)格降幅也達(dá)到4.52%，汽車行業(yè)利潤(rùn)均出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。目前我國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)表現(xiàn)出與2004年類似的特點(diǎn)。在這樣的環(huán)境下，鋼價(jià)上漲對(duì)汽車業(yè)的影響并不明顯，相反，如果汽車行業(yè)的增長(zhǎng)減緩，對(duì)相應(yīng)鋼材品種的消費(fèi)影響更大，也可以說，汽車和鋼材都將是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)生變化環(huán)境下受影響的行業(yè)。
