08年是多事之年，6月的部分地區(qū)水災(zāi)影響加上年初異常天氣和5月地震災(zāi)害使上半年成為近幾年來災(zāi)害最重的時(shí)期。（注：當(dāng)前匯率，1美元約合人民幣6.8元）
受到中國(guó)對(duì)外政策調(diào)整和世界經(jīng)濟(jì)變化影響，中國(guó)汽車市場(chǎng)面臨巨大的壓力。雖然中國(guó)汽車工業(yè)克服人民幣升值和世界經(jīng)濟(jì)景氣度下降等不利因素而保持頑強(qiáng)增長(zhǎng)，但進(jìn)出口增長(zhǎng)特點(diǎn)明顯改變。雖然國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)總體處于減速增長(zhǎng)階段，但整車的進(jìn)口和出口的增長(zhǎng)均較快。尤其是進(jìn)口豪華車的異常高增長(zhǎng)成為上半年汽車市場(chǎng)的熱點(diǎn)話題，并導(dǎo)致一系列的影響深遠(yuǎn)的政策變化。
● 汽車行業(yè)進(jìn)出口總體走勢(shì)
◆ 歷年汽車行業(yè)進(jìn)出口增長(zhǎng)分析
據(jù)海關(guān)總署最近公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為362.9億美元，同比增長(zhǎng)35.50％，相對(duì)于國(guó)內(nèi)汽車廠家銷量增長(zhǎng)18.5％而言表現(xiàn)突出。
08年上半年汽車行業(yè)進(jìn)口加速，這尤其在整車領(lǐng)域表現(xiàn)突出。整車進(jìn)口與零部件進(jìn)口的金額基本持平，共同成為進(jìn)口主力。08年上半年整車進(jìn)口達(dá)到78.1億美元，同比增長(zhǎng)71％，汽車零部件進(jìn)口81.2億美元，同比增長(zhǎng)19.86％。上半年中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)，增長(zhǎng)幅度大大超出預(yù)期，其中主要是豪華乘用車進(jìn)口快速增長(zhǎng)，這既有正常增長(zhǎng)因素，也受到VIN碼備案政策和消費(fèi)稅調(diào)整的非正常增長(zhǎng)影響。
但汽車出口市場(chǎng)走勢(shì)分化。08年上半年整車出口達(dá)到50.0億美元，同比增長(zhǎng)85％，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)產(chǎn)值20％的增速。而汽車零部件出口73億美元，同比增長(zhǎng)21.48％，低于汽車零部件廠家31.7％的銷售增長(zhǎng)速度，零部件出口壓力加大。
盡管近幾年以來我國(guó)汽車出口增長(zhǎng)迅猛，但后勁不足的問題日益凸現(xiàn)。由于中國(guó)汽車工業(yè)起點(diǎn)比較低，在技術(shù)上與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)還存在很大差距，面對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、貿(mào)易保護(hù)等諸多國(guó)際上的技術(shù)和政策壁壘，我們的低技術(shù)、低附加值的勞動(dòng)密集型汽車零部件出口面臨巨大壓力。我國(guó)汽車出口已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)重要的關(guān)口，08年上半年已經(jīng)暴露出很多問題，尤其是自主品牌的出口遇到新的壓力，需要及時(shí)采取措施化解。我們必須盡快攻破諸多技術(shù)上的瓶頸，并利用強(qiáng)大的國(guó)力營(yíng)造一個(gè)公平的出口環(huán)境，目前的自主品牌出口發(fā)展策略的調(diào)整十分關(guān)鍵，否則出口形勢(shì)有進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
◆ 08年汽車工業(yè)進(jìn)出口走勢(shì)
2008年上半年，全國(guó)汽車及零部件累計(jì)進(jìn)出口總值達(dá)到363億美元，其中進(jìn)口總值159億美元，增長(zhǎng)45.9億美元，增幅40.5％；出口總值203.7億美元，增長(zhǎng)49.6億美元，增幅32.2％；凈出口達(dá)44.5億美元，增長(zhǎng)3.7億美元，增幅9.15％。
隨著大環(huán)境的變化，汽車商品進(jìn)出口走勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，進(jìn)口較07年下半年增長(zhǎng)20.4億美元，而出口較07年下半年下降0.4億美元，由此導(dǎo)致進(jìn)出口的順差減小20.7億美元。
受到匯率的影響，我國(guó)汽車進(jìn)口增長(zhǎng)較快，人民幣升值使進(jìn)口整車有了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。目前，人民幣升值已經(jīng)成為國(guó)外高端車型進(jìn)軍我國(guó)市場(chǎng)的助推器，而且對(duì)于目前仍需要大量進(jìn)口關(guān)鍵件、高附加值件、以進(jìn)口組裝為主的中國(guó)汽車業(yè)來說，總體上還是可以起到降低制造成本的作用。特別是對(duì)于以美元和日元結(jié)算的汽車及汽車零部件進(jìn)口可享受到人民幣升值所帶來的巨大好處。08年上半年進(jìn)口CKD裝車達(dá)到58759臺(tái)，同比增長(zhǎng)32％，創(chuàng)出近期新高。
08年汽車產(chǎn)業(yè)出口環(huán)比萎縮首先是受到國(guó)際汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)速度下滑甚至負(fù)增長(zhǎng)的嚴(yán)峻壓力影響，不僅歐洲和美國(guó)市場(chǎng)的08年上半年增長(zhǎng)均不理想，而且越南等新興市場(chǎng)也出現(xiàn)較嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，同時(shí)是人民幣匯率持續(xù)上升導(dǎo)致出口成本上，汽車整車出口競(jìng)爭(zhēng)力下降。隨著前期出口快速增長(zhǎng)的貿(mào)易摩擦加劇，俄羅斯等國(guó)外的新政策法規(guī)和針對(duì)中國(guó)的出口抑制政策已產(chǎn)生較大影響。而冰雪災(zāi)害對(duì)出口的影響相對(duì)較小。
● 汽車整車進(jìn)口分析
◆ 近年來汽車整車進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)特點(diǎn)
2008年上半年，汽車整車（含底盤）累計(jì)進(jìn)口212663輛，同比增長(zhǎng)53.06％；累計(jì)進(jìn)口金額78.06億美元，同比增長(zhǎng)71.23％。進(jìn)口仍以乘用車為主，占到整車總進(jìn)口量的96.4％和進(jìn)口金額的92.1％。乘用車?yán)塾?jì)進(jìn)口205059輛，同比增長(zhǎng)53.49％，增速保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其是在07年2季度開始的進(jìn)口車高速增長(zhǎng)的背景下，08年進(jìn)口乘用車仍能保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而且隨著人民幣的升值，進(jìn)口車的單價(jià)上升速度較快，遠(yuǎn)超過美元的貶值速度，說明我們的進(jìn)口檔次不斷提升。
2季度的汽車進(jìn)口增速雖然下降，但相對(duì)于07年2季度的高增長(zhǎng)帶來的高基數(shù)，08年2季度的進(jìn)口車表現(xiàn)依舊突出。從前期的走勢(shì)看，2季度的正常需求增長(zhǎng)并不快，08年2季度因此仍屬于超高速增長(zhǎng)。
08年上半年汽車整車進(jìn)口的季節(jié)波動(dòng)較大，進(jìn)口暴增，出現(xiàn)僅次于06年上半年的歷年季度增長(zhǎng)的次高速度，相對(duì)于歷年上半年的進(jìn)口量偏低的局面，08年上半年走勢(shì)超強(qiáng)。其原因是多方面的，首先是經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)；其次是前期中國(guó)進(jìn)口車高增長(zhǎng)也帶動(dòng)了跨國(guó)集團(tuán)的中國(guó)市場(chǎng)期望值，因此跨國(guó)集團(tuán)的中國(guó)市場(chǎng)目標(biāo)和月度進(jìn)貨計(jì)劃拉升較快；第三是政策性因素的短期刺激，國(guó)家質(zhì)檢總局和公安部聯(lián)合下發(fā)的《對(duì)進(jìn)口機(jī)動(dòng)車車輛識(shí)別代號(hào)（VIN）實(shí)施入境驗(yàn)證管理的公告》3月1日起實(shí)行，這樣導(dǎo)致進(jìn)口車輛貨源控制力度加大，經(jīng)銷商拼命加大政策實(shí)施前的進(jìn)口車囤積，因此1季度出現(xiàn)進(jìn)口高峰，而二季度又受到消費(fèi)稅調(diào)整等因素刺激，進(jìn)口車搶時(shí)間進(jìn)口，導(dǎo)致2季度繼續(xù)高增長(zhǎng)。
◆ 近年來汽車整車各細(xì)分車型進(jìn)口增長(zhǎng)分析
從十大類整車進(jìn)口商品市場(chǎng)表現(xiàn)看，四驅(qū)越野車保持79％的快速增長(zhǎng)，轎車增速26％，相對(duì)回落。四驅(qū)越野車08年占進(jìn)口汽車份額突破一半，達(dá)到51％，較07年同期的43.6％大幅上升7.4個(gè)百分點(diǎn)。上述2個(gè)品種08年上半年共進(jìn)口189217輛，占進(jìn)口乘用車總量的92％，占汽車進(jìn)口總量的89.1％，占絕對(duì)主導(dǎo)地位。9座以下小客車增長(zhǎng)75％，但份額仍僅有7％，處于較低水平。
08年全國(guó)汽車進(jìn)口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，其中整車數(shù)量的增長(zhǎng)仍慢于進(jìn)口總額的增長(zhǎng)，進(jìn)口單價(jià)持續(xù)快速上升，平均單價(jià)達(dá)到3.67萬美元，同比上升近5％。08年整車進(jìn)口單價(jià)漲跌互現(xiàn)，乘用車中轎車和SUV的價(jià)格持續(xù)走高，均創(chuàng)出歷史最高點(diǎn)。商用車由于進(jìn)口量較小，價(jià)格波動(dòng)較大。轎車和SUV的進(jìn)口價(jià)格持續(xù)大幅增長(zhǎng)，這成為人民幣升值背景下的檔次快速拉升的中國(guó)特色。
08年上半年SUV進(jìn)口總額達(dá)到35.4億美元，超過轎車1.9億美元，徹底顛覆了轎車的主導(dǎo)地位。
品牌管理辦法實(shí)施以后，跨國(guó)汽車公司獲得了總經(jīng)銷商的授權(quán)以后，對(duì)中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)加大了控制力度，在貨源、渠道、價(jià)格上逐步取得主導(dǎo)地位，而很多豪華進(jìn)口品牌加大在中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)布局，并規(guī)范管理，加大庫存管理，形成較大的經(jīng)銷商庫存增量。進(jìn)口品牌也采取國(guó)內(nèi)廠家常用的高銷量目標(biāo)和進(jìn)度控制等，以致經(jīng)銷商庫存增加較快，最終導(dǎo)致個(gè)別進(jìn)口品牌的自動(dòng)進(jìn)口許可證被暫停。
乘用車進(jìn)口商的利益博弈導(dǎo)致08年進(jìn)口市場(chǎng)變化較快。國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商對(duì)進(jìn)口車的跨國(guó)集團(tuán)壟斷控制的意見較大，歷經(jīng)長(zhǎng)期的爭(zhēng)論后，政府趨向于放棄平行進(jìn)口等政策松動(dòng)意圖，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商未來國(guó)家政策調(diào)整失去希望，利用08年初的最后時(shí)機(jī)大量進(jìn)口整車，獲取最后的進(jìn)口機(jī)會(huì)。因此08年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛的SUV等進(jìn)口量暴增。而隨后的豪華車消費(fèi)稅大幅上調(diào)等政策導(dǎo)致提前進(jìn)口的風(fēng)潮進(jìn)一步蔓延。
